Weboldal és webalkalmazás

Közös ügyféltörzs több könyvelőirodának, elkülönített adatokkal

Adatbázis-szintű elkülönítésegy iroda a másik ügyfelét akkor sem látja, ha a programban hiba van
8 óraután lejár a támogatói belépés, és a rendszer minden lépését naplózza
Külső adat csak javaslata NAV-ból és a bankkivonatból jövő adatot a könyvelő hagyja jóvá

Röviden

Folyamat: ügyféltörzs, határidők, feladatok és havi zárás könyvelőirodában
Kinek való: könyvelőirodának, vagy több irodának, amelyek egy rendszerben dolgoznának
Hol dönt ember: minden külső adatváltozást a könyvelő fogad el vagy utasít el
Mihez nem nyúl az AI: a jogosultsághoz és a törzsadathoz

A probléma

Egy könyvelőiroda ügyféladata érzékeny: adószám, bankszámla, meghatalmazás. Ha több iroda dolgozik ugyanazon a platformon, és a jogosultságot csak a program felülete ellenőrzi, egyetlen hiba elég, hogy az egyik iroda lássa a másik ügyfeleit. Az pedig már adatvédelmi incidens.

Amit építettem

Egy ügyfélkezelő rendszert, amiben több könyvelőiroda dolgozik ugyanazon a platformon. A jogosultságot az adatbázis is ellenőrzi, irodánként és soronként. Az irodán belül szerepkörök vannak, a belépés kétfaktoros. Az ügyfél egy portálon csak a saját adatait látja, írni nem tud.

A NAV-ból vagy a bankkivonatból jövő adat csak javaslatként érkezik, a törzsadatot nem írja felül.

Ügyfél adózási adatai egy választott napra, fölötte egy nyitott változásjavaslat Elfogadás és Elutasítás gombbal — A NAV-ból jövő változás javaslat. Amíg a könyvelő el nem fogadja, a törzsadat nem változik.

Beérkező: javaslatok, hiányzó bevallások, adótartozás, érdeklődők és besorolandó levelek egy listában — Javaslat, hiányzó bevallás és adótartozás egy listán. Ami döntést kér, az ide fut be a postafiók helyett.

Funkciók

Változásjavaslat-lista: a NAV-ból és más forrásból jövő adatváltozást a könyvelő fogadja el, így a törzsadat nem változik a tudta nélkül.
Időben hatályos adózási adatok, „állapot egy adott napon” nézettel: visszamenőleg is látszik, mi volt érvényes.
NAV-kapcsolat: adózói ellenőrzés, adófolyószámla és hiányzó bevallások, kézi lekérdezés nélkül.

Ügyféltörzs: jogi forma, azonosítók, személyek, bankszámlák, meghatalmazások hatállyal, felelős és helyettes
Feladatok sablonból, mátrixnézet ügyfelenként és bevallásonként
Díjszámlázás díjmegállapodásból, létszám alapú tételekkel
Érdeklődők, ajánlatok és szerződések, nyilvános űrlappal
Levelezés az ügyfelekkel, sablonokkal, a levél ügyfélhez rendelve

Feladat-mátrix: ügyfelek soronként, bevallások és lépések oszloponként, státuszjelekkel egy hónapra — Soronként az ügyfelek, oszloponként a bevallások, így egy pillantásra látszik, hol akad el a hónap.

NAV adófolyószámla-összesítő egy ügyfélnél, adónemenkénti egyenleggel — Az adófolyószámla adónemenként jön a NAV-ból, nem kell külön lekérdezni.

Mi történik, ha bizonytalan vagy téved

A jogosultságot a program mellett az adatbázis is ellenőrzi. Ha a kódban hiba van, egy másik iroda adata akkor sem jön elő.
A NAV-ból jövő változás nem írja felül a törzsadatot. Javaslat lesz belőle, és a könyvelő dönt róla.
A támogatói belépést naplózza a rendszer, és 8 óra után lejár, így nem marad nyitva hozzáférés.
Az ügyfélportál csak olvasható, az ügyfél nem tud adatot átírni.

Eredmény

Több iroda dolgozik egy rendszerben úgy, hogy egyik sem látja a másik ügyfeleit. Ezt maga az adatbázis zárja ki.
A NAV-ból vagy máshonnan érkező változás javaslatként jön, és csak jóváhagyás után kerül be az ügyféladatok közé.
Bármelyik napra visszanézhető, milyen adózási adat volt érvényben.
A feladatok sablonból jönnek, és egy táblázatból látszik, melyik ügyfélnél hol tart a munka.